"Газпромбанк" сформировал синдикат по размещению дебютного облигационного выпуска "Мосмарта"

Организатор выпуска облигаций ООО "Мосмарт-Финанс" объемом 2 млрд руб. серии 01 - ОАО "Газпромбанк" - завершил формирование синдиката по размещению займа, сообщает пресс-служба банка. В состав соорганизаторов выпуска вошли Международный Московский банк и ИГ "Ренессанс Капитал". Соандеррайтерами выпуска выступили банк "Зенит", УРСА банк, ИК "Тройка-Диалог", ИБ "КИТ Финанс", ИБ "Траст".

Размещение облигаций пройдет 19 апреля 2007г. на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка первого купона по облигациям. Процентная ставка по второму купону равна ставке первого купона. Процентные ставки по 3-10 купонам определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ООО "Мосмарт-Финанс" серии 01 выплачивается раз в 6 месяцев.

Выпуск включает 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения. Выпуск облигаций ООО "Мосмарт-Финанс" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 06 марта 2007г., государственный регистрационный номер 4-01-36239-R.

Страница от 03.05.2024 13:12