"Фармстандарт" начинает road-show и составление книги заявок в рамках IPO

ОАО "Фармстандарт" начинает сегодня международное road-show и составление книги заявок в рамках IPO, сообщает компания. Глобальными сокоординаторами размещения назначены Citigroup и UBS Investment Bank. Продающим акционером выступает компания Augment Investments Ltd. В ходе IPO компания планирует разместить до 40% акций, принадлежащих акционеру, и не проводить допэмиссию.

Ценовой диапазон определен в размере 46,20-58,20 долл. за акцию (11,55-14,55 долл. за GDR). Одна акция равна четырем GDR. Как отмечается, этот ценовой коридор отражает предполагаемую рыночную капитализацию "Фармстандарта" приблизительно в 1,75-2,20 млрд долл.

Компания намерена получить листинг на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и Лондонской фондовой бирже. Акции компании включены в листинг на Фондовой бирже РТС.

ОАО "Фармстандарт" входит в десятку крупнейших фармацевтических компаний в России. Группа основана в 2003г. В состав "Фармстандарта" входят пять российских заводов: "Фармстандарт-Лексредства" (г.Курск), "Фармстандарт-Томскхимфарм" (г.Томск), "Фармстандарт-Уфавита" (г.Уфа), "Фармстандарт-Фитофарм-НН" (г.Нижний Новгород) и Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (г.Тюмень). Компания выпускает свыше 240 наименований лекарственных средств, в том числе "Компливит", "Пенталгин Н" и "Коделак". Приоритетными направлениями развития ассортиментной линейки группы являются генно-инженерные, витаминно-минеральные, кардиологические и гастроэнтерологические препараты. В 2006г. "Фармстандарт" приобрел российскую компанию "Мастер-лек".

Как сообщалось ранее в ряде СМИ, 49% акций ОАО "Фармстандарт" принадлежит председателю совета директоров "Фармстандарта" Виктору Харитонину, 21% - инвестору Егору Кулькову, 17% - Роману Абрамовичу, 6% - Евгению Швидлеру, 7% - Millhouse Capital Management.

На основе финансовых показателей аналитики смогли предварительно оценить капитализацию компании: она составляет от 600 млн долл. до 1,1 млрд долл. Чистая прибыль ОАО "Фармстандарт" в 2006г. по МСФО выросла почти в 2 раза - до 2,033 млрд руб. Доходы компании в 2006г. составили 8,522 млрд руб., увеличившись на 50%.

Страница сгенерирована 30.04.2024 00:39