На ММВБ началось размещение дебютного выпуска облигаций "Вивата" на 1 млрд рублей

На фондовой бирже ММВБ во вторник началось размещение дебютного облигационного выпуска объемом 1 млрд рублей компании "Виват-Финанс" - спецюрлица пермской торговой сети "Виват".

В состав синдиката по размещению в качестве со-андеррайтеров выпуска вошли: Международный Московский Банк, МДМ-Банк, Национальный Резервный Банк, ОРГРЭСБАНК, Банк Петрокоммерц, Банк Драгоценности Урала, Уральский Банк Реконструкции и Развития.

Организатором выпуска облигаций выступает АТОН, который планирует ставку по первому купону в диапазоне 11,5-12,0 проц. годовых.

Срок обращения облигаций составляет 1092 дня, по выпуску предусмотренные полугодовые купоны. Ставка купона для первого купонного периода устанавливается на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставки второго и третьего купонов равны ставке первого. Ставка купона 4-6 купонов определяется эмитентом. Оферта - через полтора года.

Целью выпуска является рефинансирование текущей задолженности и финансирование программы капитальных инвестиций.

Генерация страницы 30.04.2024 01:56